平台支持面向财富管理从业者与合作机构，帮助把复杂的产品、客户沟通和服务流程整理成更容易使用的工作资料。

适用方式

根据机构规模、服务类型和团队分工，提供资料模板、培训主题、客户沟通框架和流程复盘建议。具体合作内容、交付方式和费用以双方确认文件为准。